Erstgespräch

30 Minuten, die Dir viele Jahre Ärger ersparen können.

Kostenlos, unverbindlich, ohne Verkaufsdruck. Danach weißt Du, wo Du stehst – auch wenn wir nichts empfehlen.

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Ablauf

So läuft das Gespräch

01 Zuhören

Du erzählst, was Dir wichtig ist. Wir fragen nach.

02 Einordnen

Wir sagen, welche Risiken wirklich zählen – nach DIN 77230.

03 Nächster Schritt

Du bekommst einen Plan. Ob Du ihn mit uns umsetzt, entscheidest Du.

Vorbereitung

Was Du mitbringen kannst

  • Bestehende Verträge, wenn vorhanden
  • Letzte Renteninformation
  • Grobe Zahlen zu Einkommen und Fixkosten
  • Deine Fragen – gern ungefiltert

Auch ohne Unterlagen sinnvoll

Wir können Verträge nachträglich anfordern. Warte nicht, bis der Ordner sortiert ist.

Termin

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Antwort in 24 Stunden

Werktags melden wir uns am gleichen oder nächsten Tag.

Kostenlos

Keine Gebühr, keine Verpflichtung, kein Abo.

Digital oder vor Ort

Wie Du magst – beides funktioniert.